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蚂蚁集团:H股募资或超A股,最快月底路演、10月上市。

2020-09-17 15:40   来源: 互联网    阅读次数:2436

外国媒体援引消息人士称,阿里巴巴(09988)旗下的蚂蚁集团(AntGroup)计划最早在下周通过香港证券交易所(HKSE)寻求一次听证会,其股本的约11%至12%,预计将筹资300亿美元,预计将于10月底上市。花旗、摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国国际资本公司(China International Capital Corporation)是蚂蚁集团(Ant Group)在香港首次公开募股(IPO)的共同发起人。

路演定于9月底开始,但行程仍不确定

据报道,蚂蚁集团计划在9月的最后一周开始路演,并在国庆假期之后建造一本书。时间表中仍有变数,主要是因为蚂蚁集团的上市主要取决于上海证交所的批准。

上海证券交易所近日透露,蚂蚁集团将于明日(九月十八日)召开"会议",即经科技创新局发展审查委员会批准。如果会议成功,蚂蚁集团将立即向中国证监会登记,等待注册通过,然后开始定价咨询。

这则消息还指出,最初的投资者对蚂蚁集团的IPO过程非常乐观。人们普遍预计蚂蚁集团的IPO价值将达到2,500亿美元。






H股或更多A股筹集的资本数额。

鉴于在香港发售或涉及旧股的股票数目,蚂蚁集团计划在香港发行的股票较上海科技创新局多,据了解,如果HH股在同一天上市,出售价格(考虑汇率差异)应相同,因此在香港筹集的资金可能高于内地。

根据其IPO文件,发行后,总股本不得少于303.897亿股,包括考虑向蚂蚁国际B类和C类股东发行不超过33.97亿股H股。

根据传记,投资银行安全分析师应该强调"科技"的定位。

该报告称,蚂蚁集团最近与至少7家投资银行进行了沟通,希望安排科技行业分析师负责该公司的上市研究和发布报告。

知情人士表示:"蚂蚁集团的投资者关系部门与至少五家中国投资银行和两家国际投资银行进行了口头沟通。一些分析师表示,蚂蚁咨询公司的请求反映出,它希望强调专注于技术而不是融资。一些分析师表示,蚂蚁基金更有可能由技术分析师领导。

据报道,各机构对蚂蚁基金的要求有不同的反应。至少有三家投资银行决定接受蚂蚁基金技术分析师的调查,另一家则决定由技术分析师和银行业分析师共同研究。



责任编辑:iiihyt
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